在萬(wàn)達(dá)院線以監(jiān)管政策發(fā)生改變，而中止收購(gòu)萬(wàn)達(dá)影視之際，三七互娛卻反其道而行，于8月1日晚公布了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買中匯影視100％的股權(quán)、墨鹍科技68.43%股權(quán)和智銘網(wǎng)絡(luò)49％的股權(quán)。本次交易，公司共支付交易總對(duì)價(jià)25.65億元，其中現(xiàn)金支付8.9億元，發(fā)行股份支付16.67億元，發(fā)行價(jià)格為16.63元/股，共計(jì)發(fā)行約1億股。同時(shí)，公司擬募集配套資金不超過12.17億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中匯影視IP資源庫(kù)擴(kuò)建及影視劇制作項(xiàng)目及支付本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　此次資產(chǎn)收購(gòu)采取收益法評(píng)估，中匯影視100%股權(quán)、墨鹍科技68.43%股權(quán)和智銘網(wǎng)絡(luò)49%股權(quán)的交易價(jià)格分別為12億元、11.1億元和2.55億元，對(duì)應(yīng)的增值率依次為583.18%、2108.66%和2335.90%。

　　交易對(duì)方孫莉莉、侯小強(qiáng)、董俊保證，中匯影視2016年度、2017年度、2018年度及2019年度合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)元、9000萬(wàn)元、1.26億元以及1.7億元。

　　交易對(duì)方楊東邁、諶維、網(wǎng)眾投資保證，墨鹍科技2016年度、2017年度及2018年度合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于1.2億元、1.5億元和1.88億元。

　　交易對(duì)方胡宇航保證，智銘網(wǎng)絡(luò)2016年度、2017年度、2018年度合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和6250萬(wàn)元

　　三七互娛公司表示，標(biāo)的公司各具特色，中匯影視的IP開發(fā)與運(yùn)營(yíng)能力助力三七互娛提升流量的覆蓋范圍、用戶轉(zhuǎn)化率及付費(fèi)頻率；墨鹍科技精品游戲研發(fā)能力助力三七互娛提升用戶的付費(fèi)意愿；智銘網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)秀發(fā)行能力助力三七互娛提升流量的覆蓋范圍及用戶轉(zhuǎn)化率。本次交易將實(shí)現(xiàn)對(duì)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力即娛樂產(chǎn)品開發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營(yíng)能力的有效強(qiáng)化。同時(shí)，上市公司將能夠通過充分挖掘標(biāo)的公司與上市公司在游戲研發(fā)、游戲發(fā)行、泛娛樂內(nèi)容延伸方面的協(xié)同效應(yīng)，全面夯實(shí)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，在加強(qiáng)流量沉淀的同時(shí)進(jìn)一步完善上市公司基于IP的文化娛樂全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)能力，深化＂泛娛樂化＂戰(zhàn)略。

　　中匯影視主營(yíng)業(yè)務(wù)包括 IP 采購(gòu)和 IP 增值變現(xiàn)，依托 IP 發(fā)掘團(tuán)隊(duì)與文學(xué)作家建立合作關(guān)系,從作家或其代理經(jīng)紀(jì) 人處獲授 IP 改編權(quán),在此基礎(chǔ)上整合影視和游戲領(lǐng)域的項(xiàng)目運(yùn)作資源,開發(fā)影 視作品和游戲產(chǎn)品。

　　墨鹍科技為網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、制作和授權(quán)運(yùn)營(yíng)，所研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲類型包括網(wǎng)頁(yè)游戲與移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)游戲兩大類。其中旗下手游《全民無雙》，由深圳騰訊代理運(yùn)營(yíng)。

　　智銘網(wǎng)絡(luò)是網(wǎng)絡(luò)游戲代理發(fā)行及聯(lián)合運(yùn)營(yíng)商，旗下代理運(yùn)營(yíng)《傳奇霸業(yè)》、 《夢(mèng)幻西游》等知名網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品。

　　以上三家公司的原股東也分別做出了業(yè)績(jī)承諾。中匯影視承諾2016-2019年度扣非后凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)元、9000萬(wàn)元、1.26億元及1.7億元；墨鹍科技承諾2016-2018年度扣非后凈利潤(rùn)分別不低于1.2億元、1.5億元及1.875億元；智銘網(wǎng)絡(luò)承諾2016-2018年度扣非后凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、6250萬(wàn)元。

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