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08月

超級外援：阿里、騰訊出海不孤單

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作者：墨騰創(chuàng)投（ID：MomentumWorks）

阿里、軟銀陣營 vs 騰訊、谷歌陣營

谷歌的搜索引擎 2010 年就撤出了中國市場，但是從 2018 年開始，谷歌似乎以另一種方式參與了中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的競爭：和騰訊走得越來越近了。

最近剛被刷屏的“猜畫小歌”，是谷歌在微信上投放的 AI 小程序；再早一點(diǎn)，今年 618 大促當(dāng)天，京東宣布獲得谷歌投資 5.5 億美元；更早的話，今年 2 月份，印尼獨(dú)角獸 Go-Jek 獲得 15 億美元E輪融資，谷歌和騰訊是最主要的投資者。

和中國一樣，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)圈似乎也形成了阿里和騰訊兩大陣營。不同的是，這兩個巨頭都有自己的“超級外援”：阿里和軟銀、騰訊和谷歌。

不甘示弱的百度也在和 Paypal 結(jié)盟，但目前還沒看到成效。

阿里巴巴和軟銀

軟銀是阿里巴巴的最大股東，根據(jù) 7 月 30 日阿里巴巴向美國證券交易委員會提交的報告，截至到今年 7 月 18 日，軟銀持股 28.8%，馬云持股 6.4%。

也許是受到軟銀大膽、敏銳的決策文化的影響，阿里巴巴比大多數(shù)中國同行更有魄力，海外投資和業(yè)務(wù)的契合度看起來也更高。2016 年 4 月，阿里巴巴正式控股東南亞電商 Lazada，開始了中國科技巨頭對東南亞的大筆投資。

去年，京東欲投資印尼另外一個大電商 Tokopedia，但由于阿里巴巴的“截胡”，談了一年的投資黃了。最后，由阿里巴巴向 Tokopedia 領(lǐng)投 11 億美金，掌握了控股權(quán)。

京東投資失利的原因很明顯：Tokopedia 的上一輪投資方是軟銀，有足夠的話語權(quán)影響 Tokopedia 的決策。很難相信軟銀沒有在這里面施加相應(yīng)的影響力。

軟銀和滴滴是東南亞最大的共享出行平臺 Grab 的大股東，持股超過 50%。由于軟銀和阿里的關(guān)系，坊間一直傳說阿里會對 Grab 進(jìn)行大筆投資。

騰訊和谷歌

Grab 在東南亞最大的競爭對手是 Go-Jek，谷歌、騰訊本尊，以及騰訊系的京東都是 Go-Jek 的股東。

騰訊還是以前號稱“東南亞版騰訊”Garena 的第一大股東。Garena 早期從游戲起家，后來業(yè)務(wù)涉及支付、社交，但由于發(fā)展階段和自有用戶場景局限性的問題都沒有做得很大。

后來 Garena 決定做了移動電商 Shopee：從 Rocket Internet 挖來的高管團(tuán)隊(duì)一開始就以相當(dāng)激進(jìn)的打法對標(biāo)新加坡的 C2C 公司 Carousell，超越之后同時也占領(lǐng)了市場，并把目標(biāo)轉(zhuǎn)移到直接和 Lazada 對干。

東南亞版“雙十一”

相比于歐洲高管團(tuán)隊(duì)，更接地氣的 Shopee 在燒錢的助力下去年在印尼的 GMV 已經(jīng)超過 Lazada。傳聞這也是阿里最近頻繁替換 Lazada 人事的重要原因之一。

2017 年 10 月，Garena 改組后的母公司 SEA 在紐交所上市，在上市前騰訊的持股比例達(dá)到 39.7%。

可以看出，阿里和軟銀、谷歌和騰訊在東南亞的正面沖突已經(jīng)在電商、出行、支付等領(lǐng)域全方位展開。

墨騰創(chuàng)投認(rèn)為，谷歌這一系列的動作是防御性的，是為了阻止亞馬遜在更多領(lǐng)域蠶食谷歌原本的市場空間。

誰更占優(yōu)勢？

我們來詳細(xì)對比下：

1、電商和支付

在印尼的電商領(lǐng)域，阿里系的 Lazada 和 Tokopedia 加起來所占的市場份額肯定更大。然而 Shopee 一直在發(fā)力移動端，這方面 Lazada 和 Tokopedia 似乎都有些落后。

除此之外，阿里也在支付領(lǐng)域搶占東南亞市場。過去兩年投資動作頻繁：先后入股了馬來西亞、泰國、菲律賓的支付公司，并在印尼做了一家合資支付公司。

今年 6 月，螞蟻金服公布 140 億美元 C 輪融資，創(chuàng)下全球單筆私募融資金額的新記錄。在該輪融資中，螞蟻金服首次引入海外投資者，包括淡馬錫和馬來西亞國庫控股等官方投資機(jī)構(gòu)。

可以看出，東南亞是螞蟻金服進(jìn)行海外擴(kuò)張的重中之重，目前東南亞已經(jīng)有八個國家接入了支付寶。

而在政府關(guān)系上面，阿里一直頗有建樹。馬云頻繁會晤東南亞各國政要，很多時候也不忘帶著旗下公司的當(dāng)?shù)馗吖芤黄鹇堵赌槨?br />

菲律賓總統(tǒng)府官方照片：螞蟻前排，Lazada 后座

而馬來西亞政府變天不到一個月，馬云就成功會晤了新總理，93 歲的老馬（馬哈蒂爾·穆罕默德），團(tuán)隊(duì)的 GR 能力可見一斑。

小馬在大馬拜會老馬

相比，騰訊在馬來西亞推支付也花了好幾年的時間了。成績呢？

2、共享出行：Grab vs. Go-Jek

Uber 退出東南亞之后，Grab 和 Go-Jek 之間的緊張局勢急劇升級。這兩家有共同的優(yōu)勢：強(qiáng)大的支持者、巨額估值、并且在自己的細(xì)分市場取得了巨大成功。

現(xiàn)在還無法預(yù)測誰將主導(dǎo)或壟斷東南亞地區(qū)的出行市場。盡管 Grab 擁有更多市場份額，但是和亞洲其他的共享出行一樣，太依賴于打折和促銷來吸引司機(jī)，長遠(yuǎn)來看，這種情況將流失用戶和降低利潤率。

相比之下，Go-Jek 的服務(wù)更加多元化，從出行服務(wù)到快遞、送餐和雜貨配送，很有效地形成用戶粘性，支付的故事也更好講。同時，墨騰團(tuán)隊(duì)以前做過出行（Easy Taxi）的同事都認(rèn)為，Go-Jek 的整體運(yùn)營和產(chǎn)品能力比 Grab 高出一大截。

印著“Go-Jek”的綠帽子更多

雖然在印尼絕對領(lǐng)先，Go-Jek 接下來出海到東南亞其他國家能否成功，還有待觀察?！緟⒖迹?a target="_blank" rel="noreferrer noopener">印尼獨(dú)角獸 Go-Jek 探索了一條國際化新路，能成功嗎？】

但至少，在面對軟銀這樣的對手時，Go-Jek 體現(xiàn)了足夠的信心、勇氣和給投資人的雞血。

總結(jié)

總體而言，阿里軟銀、騰訊谷歌這兩大陣營在以不同的方式滲透到東南亞：前者在選擇目標(biāo)時更加野心勃勃，更積極和直接；后則更被動一些、但是最近在奮起直追。

東南亞創(chuàng)業(yè)公司在這兩大陣營之間選擇時，要了接他們各自的優(yōu)勢。此外，除了完善現(xiàn)有的服務(wù)和產(chǎn)品，還有必要多元化發(fā)展，以擴(kuò)大對市場的影響。

via：墨騰創(chuàng)投
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